O Grupo Elfa, empresa de soluções e distribuição no setor de saúde, anuncia a venda total de sua participação na DRS Holding para uma investida dos fundos geridos pela Vinci GGN.  A transação estratégica visa fortalecer a estrutura de capital da empresa e impulsionar o crescimento em áreas de maior sinergia e vantagem competitiva.

“Essa venda nos permite focar em nosso core business e otimizar recursos. Queremos garantir a estabilidade financeira a longo prazo, fortalecendo nossa posição no mercado”, afirma J.R. Ferraz, CEO do Grupo Elfa e Operating Partner do Patria.

A venda da participação na DRS é mais um passo no processo de reestruturação, iniciada em 2023, cujos focos, além do fortalecimento da estrutura de capital, passa pela integração das operações e aumento da eficiência, reperfilamento de dívidas e venda de ativos não core.

À transação soma-se a renegociação da emissão de debêntures de R$ 700 milhões, com um novo perfil de vencimento. Originalmente, 50% da dívida venceria em 2025, mas com os novos acordos firmados, esse valor foi reduzido para 16%, com os pagamentos distribuídos até 2028.

A companhia anunciou, ainda, acordo para um aporte de valor mínimo de R$ 250 milhões, podendo chegar a até R$ 520 milhões, mediante a emissão de até 54.182.157 ações preferenciais. Essa operação é adicional ao aporte de R$ 870 milhões realizado em 2023, o que reflete e fortalece a confiança dos investidores na atual gestão.

“Estamos construindo uma empresa mais eficiente, capaz de enfrentar os desafios do mercado de saúde e gerar valor para nossos parceiros e investidores. Os resultados obtidos até agora reforçam a eficácia da estratégia que implementamos e nossa visão de longo prazo”, completa Ferraz.

No terceiro trimestre de 2024, os resultados deixaram evidente o sucesso das estratégias adotadas pela companhia. O EBITDA ajustado alcançou R$ 131,8 milhões, um aumento de 85,9% em relação ao ano anterior, e a margem bruta subiu 4,4 pontos percentuais, atingindo 17,6%. A geração de caixa operacional foi de R$ 112 milhões no período.

A eficiência operacional continua, contudo, no centro das decisões do Grupo Elfa. Para 2025, a empresa implementou o orçamento base zero e revisou processos operacionais para reduzir perdas e otimizar recursos. Desde 2023, o foco tem sido a integração das empresas adquiridas, com o objetivo de gerar maior sinergia e resultados consistentes.