A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos celebrou ontem, dia 09 de dezembro, o Contrato de Compra e Venda de 100% da HM Empilhadeiras. A implementação do Contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão à anuência prévia da Toyota, principal fornecedora da HM, e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Esta aquisição irá alavancar o desenvolvimento dos negócios da Vamos, tanto na locação quanto na comercialização de empilhadeiras, oferecendo soluções customizadas e de alto valor agregado aos clientes, seguindo os pilares estratégicos abaixo: Vamos se torna a maior plataforma de locação do setor intralogístico do país – a aquisição irá adicionar 2.854 ativos aos 964 equipamentos intralogísticos da Vamos, totalizando 3.818 ativos, crescimento de 296%, tornando a Vamos a maior locadora de equipamentos intralogísticos do Brasil. Além disso, serão adicionadas três concessionárias Toyota localizadas em Ribeirão Preto, Pouso Alegre e Bauru, abrangendo o atendimento de 260 cidades no Estado de São Paulo e 181 municípios no estado de Minas Gerais; Presença Geográfica em regiões de destaque – A HM possui uma forte presença na região Sudeste, responsável por aproximadamente 90% de seu faturamento, além de explorar regiões com alto potencial de crescimento, em especial a região Nordeste do país; Base de clientes robusta – a HM Empilhadeiras possui 159 clientes em sua base, sendo altamente pulverizada, onde seu maior cliente representa menos de 9% do faturamento, o que reforça a resiliência do resultado da HM, com taxas de renovação de contrato acima de 95% e relacionamento comercial de até 20 anos; a Vamos cria uma unidade de negócios focada em empilhadeiras e equipamentos intralogísticos sem operador, e passa a ter uma operação dedicada ao setor, com altas perspectivas sobre o potencial de crescimento e transformação da unidade de negócios, aumentando o portfólio de produtos e serviços e total sinergia aos segmentos de atuação; Fortalecimento e expansão do relacionamento com a marca Toyota – a HM Empilhadeiras possui um relacionamento de mais de 20 anos com a marca Toyota, referência global de qualidade no setor, possuindo mais de 80% de sua base de ativos de equipamentos do grupo Toyota e tendo recebido inclusive prêmios como o de melhor concessionário Toyota do Brasil em 2020; Potenciais Sinergias Operacionais e Financeiras – A transação possui um enorme potencial de sinergias, entre elas: a complementaridade de produtos, serviços e base de clientes e a redução do custo de capital e o aumento da capacidade financeira.
Sobre a HM Empilhadeiras
Fundada em 1994, a HM Empilhadeiras é uma empresa de locação e venda de equipamentos intralogísticos novos que conta com uma ampla frota de 2.854 equipamentos, incluindo empilhadeiras, paleteiras, rebocadores e outros, e que também oferece serviços pós venda, planos de manutenção corretiva e preventiva, venda de equipamentos seminovos, peças e pneus industriais.
A HM atende a todo o território nacional e conta com sua sede em Campinas, SP, e três concessionárias Toyota – Ribeirão Preto, SP, Pouso Alegre, MG, e Bauru, SP, – que abrangem o interior de São Paulo e triângulo mineiro, além de uma filial em Cabo de Santo Agostinho, PE, que atua como ponto comercial e de apoio.
Nos últimos 12 meses findos em outubro de 2021, a HM Empilhadeiras apresentou os seguintes números não auditados: R$ 84 milhões de faturamento bruto, R$ 37 milhões de EBITDA (margem EBITDA de 49%) e R$ 35 milhões de Dívida Líquida. Adicionalmente a HM ainda possui R$ 380 milhões de Receita Futura Contratada.
